L'avantage Assante
Exemple de missions développées
Approche complète
Il y a de nombreux avantages à confier la gestion de votre patrimoine à un seul conseiller financier avec qui vous pouvez établir une relation de confiance et qui s'occupera des moindres détails concernant la situation financière de votre famille.
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Les conseillers d'Assante, forts de leurs compétences en en stratégies d'investissement, soutenus par des comptables, des avocats et des spécialistes en succession sont en mesure de répondre aux demandes de plus en plus complexes de nos clients.
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Tout comme un cube de Rubik, vos affaires financières ne peuvent pas être gérées en segments distincts. Elles requièrent une approche intégrée et la synchronisation de tous les éléments de votre stratégie financière : placements, fiscalité, épargne-retraite, planification successorale et assurances. Nous pouvons vous offrir cette démarche intégrée qui maximisera vos chances d’atteinte vos objectifs financiers.​
Bien vous conseiller, c'est la promesse que nous vous faisons.
Fondée en 1995, Gestion de patrimoine Assante CI est l'une des plus grandes firmes canadiennes qui se spécialisent dans les solutions de gestion de patrimoine. Nos 900 conseillers professionnels, répartis partout au Canada, gèrent un actif total d’environ 46 milliards de dollars pour le compte de familles canadiennes.​
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Nous croyons qu’une approche de la gestion de patrimoine complète, intégrée et coopérative répond mieux aux besoins de nos clients.
Conseils professionnels
LES CONSEILS PROFESSIONNELS SONT IMPORTANTS
Des recherches ont démontré que le taux de croissance de l’actif des ménages canadiens est proportionnel à la durée de leur relation avec un conseiller financier.* ​
Un conseiller joue un rôle essentiel pour vous inspirer confiance dans votre capacité à atteindre vos objectifs et pour vous motiver à garder le cap sur ceux-ci. Grâce à ses conseils, vous êtes mieux préparé à prendre des décisions financières éclairées et plus susceptible d’épargner davantage et de vous assurer une retraite confortable.​
*Source : Le facteur gamma et la valeur du conseil, par Claude Montmarquette et Nathalie Viennot-Briot, CIRANO, 2016​​
Planifions votre avenir ensemble
Tranquillité d'esprit
Faire croître vos actifs de façon sécuritaire est une de nos priorités essentielles. Ceci va de pair avec notre mission : aider à créer de la richesse et de la prospérité pour familles canadiennes.
Solide soutien d'entreprise
Le premier niveau de protection provient des ressources financières importantes de la société mère de CI Gestion de patrimoine Assante : Financière CI. Financièrement solide, la société Financière CI gérait un actif total de 189 milliards de dollars au 31 août 2020
Mesures de protection
Assante doit, à la demande des organismes de réglementation, maintenir un capital adéquat pour couvrir les risques associés à son industrie, conserver des dossiers détaillés et exempts d'erreurs, et avoir recours à des procédures de maintien de la sécurité appropriées.
Normes rigoureuses du secteur
L'Organisme canadien de réglementation du commerce des valeurs mobilières (OCRCVM) et l'Association canadienne des courtieurs de fonds mutuels (ACFM) font respecter les normes strictes de l'industrie. Pour sa part, Assante s'efforce de toujours dépasser ces standards dans ses filières respectives, à savoir Gestion de capital Assante ltée et Gestion financière Assante ltée.
Protection à l'échelle du secteur
Le Fonds canadien de protection des épargnants (FCPE) et la Corporation de protection des investisseurs (CPI) sont des plans de protection des investisseurs du secteur qui protègent les actifs des clients de Gestion de capital Assante ltée et de Gestion financière Assante ltée, respectivement.